半導體等高技術制造業賽道爆發

▎來源：建設通大數據研究院，轉載請注明來源！

導讀

一、半導體是高新技術領域的標桿性產業

在全球經濟增長放緩的背景下，各國都在積極尋找新的增長點，高技術制造業正成為國際競爭的主戰場。

2024年，我國高技術制造業投資同比增長7.0%，其中航空、航天器及設備制造業投資增速高達39.5%，計算機及辦公設備制造業投資增長7.1%。

這些數據表明，以半導體、人工智能、機器人和低空經濟為代表的高科技產業正在實現跨越式發展。那么，這些領域究竟蘊藏著哪些機遇？今天咱們來聊聊高新領域的標桿，半導體行業。

據機構估算，2024年中國半導體行業市場規模大約在1.8萬億元。半導體產業鏈包括上游的材料、設備，中游的芯片設計、制造等，下游應用包括消費電子、通信、汽車電子、大數據、云計算、人工智能等等。從我們的數據統計來看，2024年半導體（包括芯片、集成電路相關）的工程項目中標金額為391.03億元，其中：

廠房等工業建筑186.02億元（占比47.57%）

產業園區等165.45億元（42.31%）

基礎設施等配套工程39.56億元（10.12%）

從地域分布來看，上海（29.38%）、浙江（12.66%）、重慶（11.86%）和江蘇（10.82%）四省占比合計接近65%。

二、各地半導體項目迎來建設高潮

3月，各地半導體產業園區項目紛紛開始有進展。

廣東佛山百億級半導體科技園正式動工，該項目由廣東中科半導體微納制造技術研究院與南海區合作建設，規劃建設8萬平方米標準廠房、生產研發樓及生產獨棟廠房，預計未來可形成200億級集成電路產業集群。

四川遂寧高新區半導體產業園二期工程正式啟動，計劃總投資3.5億元，預計2026年6月建成投用，目標2027年建成成渝雙城經濟圈特色半導體產業高地。

總投資30億元的上海卓遠12英寸晶圓生產基地項目在遼寧省沈撫示范區開工建設。

遼寧省喀左縣正加速發展北方重要的半導體材料生產基地，根據最新規劃，喀左經濟開發區將重點發展信息半導體新材料及上下游產品，目標2025年實現百億產值。

上海、江蘇、天津、沈陽、浙江、湖北等多個省也都陸續推進重大項目落地。

三、哪些企業參與其中

根據我們中標數據，上海華虹（集團）有限公司是最大的發包業主，是一家集成電路芯片的設計與制造的龍頭企業。

上海華虹2024年發包的康橋二期集成電路生產線廠房及配套設施建設項目工程總承包項目中標金額約98.8億元，由上海建工控股集團有限公司和信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司聯合中標。

除此之外中建三局、中國電子系統工程第四建設有限公司也是中標金額靠前的單位。

四、未來市場需求廣闊

我們認為，半導體作為高科技行業的重要標桿，未來發展空間較大。

據預測，至少未來5年，全球半導體市場需求將以10%以上的增速提升，有望在2028-2030年超過1萬億美元。

其中AI的崛起是未來半導體市場最重要的驅動因素。AI計算需求的指數級增長，對高性能芯片、算力基礎設施的渴求前所未有。

最近關稅戰又升級，特朗普政府瘋狂將關稅稅率一路推高到145%。加上我國科技自主道路的需求， 2023年中國從美國進口集成電路產品的比例為?2.4%?，2019年為4.4%，逐年下降。我國的未來半導體國產替代的市場空間也非常巨大。

作為建筑企業來說，最為相關的業務就是工業建筑、產業園區、相關的基礎設施配套等。相比較房地產下行導致的民建領域下滑，確定性高的高科技行業的工建、產業園會有長期穩定的工程需求。

但要注意的是，基建先行，建筑企業的介入應當是在行業發展的早期階段，關注有大量投資擬建項目落地的信息。

另外，也催生了新的建筑類型和功能需求，尤其是半導體廠房對建筑標準有極高的要求，為保證芯片制造的高良品率，涉及潔凈度、振動控制、溫濕度穩定性、防靜電、電磁屏蔽等多個方面的要求。

我們不僅要緊跟市場最新的需求，也要關注由于高科技行業發展帶來的建筑標準的變化。